期货早餐:5月中国经济数据改善,大商所限额铁矿石交易

    autojiaoyi.com 发表于 2020-06-16 09:01 ・966次浏览 0条跟帖 期货资讯 回复

    -※※重点关注※※

       

    11:00 日本央行公布利率决议

    14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会

    16:00 IEA月度原油市场报告

    20:30 美国5月零售销售

    21:15 美国5月工业产出

    22:00 美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会发表半年度货币政策报告

    次日04:30 美国截至6月12日当周API原油库存变动

       

    ※※宏观要闻※※

       

    为筹集财政资金,统筹推进疫情防控和经济社会发展,财政部决定发行2020年抗疫特别国债(一期) 5年期500亿元、(二期) 7年期500亿元。2020年6月18日招标,6月19日开始计息,招标结束至6月19日进行分销,6月23日起上市交易。

       

    商务部:发布《中国对外贸易形势报告(2019年春季)》。报告认为,2020年外贸发展面临环境的不确定性增多,挑战和压力显著增大。

       

    央行:6月15日,为维护银行体系流动性合理充裕,开展2000亿元中期借贷便利(MLF)操作,充分满足了金融机构需求。当日无逆回购操作 。

       

    ※※新冠肺炎※※

       

    国家卫健委:6月15日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例40例,其中境外输入病例8例(上海3例,广东3例,内蒙古1例,辽宁1例),本土病例32例(北京27例,河北4例,四川1例);无新增死亡病例;新增疑似病例3例,其中境外输入病例1例(在上海),本土病例2例(均在北京)。

       

    美国约翰斯·霍普金斯大学15日发布的新冠疫情统计数据显示,截至美国东部时间15日18时43分(北京时间16日6时43分),全球累计新冠确诊病例达到8003021例,死亡病例为435619例。数据显示,美国是疫情最严重的国家,累计确诊病例2110791例,累计死亡病例116090例。累计确诊病例超过20万例的国家还有巴西、俄罗斯、印度、英国、西班牙、意大利和秘鲁。

       

    ※※期市要闻※※

       

    大商所发布在铁矿石期货合约上实施交易限额制度的通知,自2020年6月16日交易时(即6月15日夜盘交易小节时)起,非期货公司会员或者客户在铁矿石期货合约上单日开仓量不得超过30000手。该单日开仓量是指非期货公司会员或者客户当日在铁矿石品种所有期货合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。

       

    ※※美联储※※

       

    美联储表示,将从周二开始通过二级市场企业信贷工具(SMCCF)购买公司债。SMCCF是美联储最近推出的几项紧急工具之一,目的是在新冠病毒大流行后改善市场运行。美联储将在购买时使用一种指数化方法,旨在创建一个基于广泛、多元化的美国企业债券市场指数的投资组合。

       

    ※※行业资讯※※

       

    OPEC+监测小组本周召开会议,讨论正在进行的创纪录减产计划,观察各国对减产配额的遵守程度,但不会就刚刚延长至7月底的集体减产做出任何决定。

       

    阿联酋能源部长周一表示,他对于遵守减产协议不佳的OPEC+国家充满信心,并表示有迹象表明,随着一些国家放宽封锁限制,石油需求正在回升。

       

    俄罗斯天然气公司Gazprom Neft表示,作为OPEC+减产协议的一部分,该公司已经削减产量19%。

       

    七位消息人士周一表示,全球最大原油出口商--沙特阿美(Saudi Aramco)已经削减对至少五个亚洲买家的7月原油供应量。

       

    智利国家铜业委员会(Cochileo)预测,2020年全球铜需求量将下降41.7万吨,明年将下降53.7万吨,主要是因为消费结构发生变化。

       

    ※※行业报告※※

       

    USDA:民间出口商报告向中国出口销售39万吨大豆,2020/2021市场年度付运。

       

    USDA作物生长报告:截至2020年6月14日当周,美国大豆种植率为93%,此前市场预期为94%,之前一周为86%,去年同期为72%,五年均值为88%。美国大豆优良率为72%,市场预期为72%,之前一周为72%。

       

    NOPA:5月该协会会员大豆压榨量为1.69584亿蒲式耳,低于4月1.71754亿蒲式耳,但高于2019年5月的1.54796亿蒲式耳。

       

    USDA出口检验:截至2020年6月11日当周,美国大豆出口检验量为376,323吨,市场预估为30-50万吨,前一周修正后为274,052吨,初值为213,047吨。当周,对中国大陆的大豆出口检验量为68,253吨,占出口检验总量的18.1%。

       

    AmSpec Agri Malaysia:马来西亚6月1-15日棕榈油出口量为922,251吨,较5月1-15日出口的504,928吨增加82.7%。

       

    ITS:马来西亚6月1-15日棕榈油出口量为914,120吨,较5月1-15日出口的501,000吨增加82.5%。

       

    EIA月报:美国七大页岩油生产基地7月页岩油产量料将减少约9.1万桶/日,至763.4万桶/日,为2018年7月以来最低,6月为减少21.3万桶/日。

       

    ※※行业数据※※

       

    中国5月规模以上工业增加值同比增长4.4%,仍为连续第二个月正增长,且为年内最高增速。

       

    5月份,中国社会消费品零售总额31973亿元,同比下降2.8%,降幅比4月份收窄4.7个百分点;环比增长0.79%。

       

    5月份,全国固定资产投资(不含农户)199194亿元,同比下降6.3%,降幅比1-4月份收窄4.0个百分点。从月度环比数据来看,投资在继续加快恢复。5月份投资环比增长5.87%,4月份环比增长6.19%。

       

    5月份,中国4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.5个百分点;二手住宅销售价格环比上涨1.1%,涨幅与上月相同。

       

    ※※夜盘速递※※

       

    国内商品夜盘涨跌互现,能化品种领涨,LPG强势上涨2.82%,沥青涨逾2%,原油上涨1.59%,有色金属涨跌不一,沪镍上涨1.34%,沪铜下跌0.28%,部分农产品及软商品下跌,豆二重挫1.84%,棉花下跌0.55%,油脂走势分化,菜油继续上涨0.79%,豆油下跌0.57%。

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    ※※外盘期货※※

       

    NYMEX原油期货周一涨超过2%,因有迹象表明燃料需求正在复苏,且石油输出国组织(OPEC)及其盟国正在履行减产协议,这盖过了新冠疫情可能导致全球经济进一步放慢的担忧。美国7月原油期货上涨86美分,或2.4%,结算价报每桶37.12美元。ICE8月布伦特原油期货上涨99美分,或2.6%,结算价每桶39.72美元。

       

    LME期铜周一下滑,对出现第二波冠状病毒感染的担忧,以及需求是会迅速复苏、还是会在更长时间内保持低迷的不确定性,打击市场情绪。三个月期铜收跌77美元或1.33%,结算价报每吨5,707.50美元。

       

    COMEX期金周一收低,因美元徘徊在逾一周高位附近,但金价维持在每盎司1,700美元上方,因市场担忧出现第二波新冠病毒感染。8月黄金期货下跌10.10美元或0.6%,结算价报每盎司1,727.20美元。

       

    CBOT大豆期货周一下滑,交易商称,因种植活动推进且作物生长状况改善,盖过最大进口国中国需求增加的提振。交投最活跃的7月大豆期货合约收跌2-1/4美分,结算价报每蒲式耳8.69美元。

       

    BMD毛棕榈油期货周一收盘下滑,因新冠肺炎疫情二次爆发相关担忧打压原油和全球市场。指标8月毛棕榈油期货合约创六日内最大单日降幅,收盘下跌41马币,或1.73%,报每吨2,330马币。

       

    ICE原糖期货周一收高,因市场追随油价涨势,逆转盘初跌势。7月原糖期货收跌0.17美分或1.43%,结算价报每磅12.04美分,逆转盘中稍早的跌势。8月白糖期货收涨0.40美元,或0.1%,报每吨383.80美元。

       

    ICE棉花期货周一跌至两周低点,因对第二波新冠病毒爆发的担忧,引发市场对棉花需求下降的担忧。而市场本已存在库存高企压力。7月期棉合约收跌0.83美分,结算价报每磅59.01美分;盘中交投区间介于58.69-59.80美分。该合约在盘中稍早触及58.69美分的两周低点。

       

    TOCOM橡胶期货周一跌3%,金融市场普跌,因北京和美国新冠病毒确诊病例增加,引发对橡胶等商品的需求担忧。11月橡胶合约收低4.7日圆,或3%,报每公斤154.3日圆。

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    ※※亚洲股市※※

       

    周一,A股三大股指冲高回落。截至收盘,上证指数报2890.03点,下跌1.02%;深证成指报11192.27点,下跌0.53%;创业板指报2219.55点,上涨0.58%。盘面上,医疗器械板块大幅走强,科创板热景生物上涨20%收获涨停,达安基因、英科医疗等同样收获涨停。生物疫苗、网络游戏、养殖板块同样涨幅靠前。旅游、航空板块则跌幅靠前。

       

    韩国股市周一大跌4.8%,为3月底以来最大单日跌幅。中国制造业数据表现不及预期,表明中国经济的复苏仍显脆弱,同时新冠疫情二度爆发的担忧升温。韩国综合股价(KOSPI)指数收盘下跌101.48点或4.76%,创下3月23日以来最大跌幅,收报2,030.82点。

       

    日本股市周一重挫至近三周低点,因忧心全球新冠病毒确诊病例急速增加,恐将浇熄全球走出疫情衰退迅速复苏的期望。日经指数收盘重挫3.47%至21,530.95点,创5月27日以来最低,同时跌破关键200日均线支撑21,755。

       

    香港股市周一收跌,和亚洲股市整体走势一致,围绕爆发新一波疫情的担忧加剧,引发股市抛盘。收盘时恒生指数下跌524.43点或2.16%,报23,776.95点。恒生国企指数下跌1.8%,报9,655.83点。

       

    ※※欧美股市※※

       

    美国股市周一收高,FED宣布将开始购买企业债券,提振了投资者信心,此前因新冠新增病例激增,投资者信心一直摇摆不定。道琼斯工业指数收高157.62点,或0.62%,报25,763.16点。标普500指数收高25.28点,或0.83%,报3,066.59点。纳斯达克指数收高137.22点,或1.43%,报9,726.02点。

       

    欧洲股市周一收低,在北京市证实出现创纪录的新增新冠病例后,投资者担心可能出现第二波疫情。泛欧STOXX 600指数下跌0.3%,在上周大跌5.7%后进一步下滑,但收盘时跌幅有所收窄,分析师指出,投资者在近期上涨后获利了结。

       

    ※※外汇市场※※

       

    美元周一午后下跌,此前FED宣布将在二级市场买入公司债,引发市场冒险意愿,推高美国股市,压低美元等避险资产。纽约尾盘,美元指数下跌0.47%,至96.73。美元兑欧元下跌0.52%,至1.131美元,兑英镑下跌0.36%,至1.259美元。美元兑日圆持平于107.33日圆,日圆也是传统的避险货币。

       

    人民币兑美元即期周一收盘大跌逾200点创近两周新低,中间价亦下跌并创逾一周新低。交易员称,市场担忧新冠疫情二次暴发,避险情绪推升美元指数回到97关口上方,人民币承压下跌;短期汇价或跟随美指波动。

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